SERVICES

Que vous ayez simplement besoin d'un bilan, d'un éclairage ou que vous ayez un objectif précis, n'hésitez pas à venir vers nous. 

Il n'est pas nécessaire d'avoir une surface patrimoniale très conséquente ! 

 

Particuliers

Bilan patrimonial

Un audit structuré et personnalisé sous forme d'état des lieux de votre patrimoine.

Prend en compte votre situation familiale, professionnelle et fiscale,  vos actifs financiers et immobiliers et bien sûr vos objectifs.

Stratégie patrimoniale

Une fois le bilan établi, une stratégie est envisagée

Elle peut être basée sur la création de patrimoine, l'optimisation de l'existant, la transmission, la diversification etc et peut concerner des problématiques civiles, sociales, fiscales, juridiques. 

Solutions sur mesure

Afin de mettre en place la stratégie, des solutions adaptées et personnalisées vous seront proposées si cela est nécessaire, ainsi que des services spécifiques (aide aux déclarations fiscales etc).

Suivi et gestion déléguée

L'objectif étant toujours à moyen, long terme,

un suivi régulier et des actualisations seront effectués. 

Professionnels

Audit 

Un audit de la structure est réalisé. 

Au niveau social (systèmes de rémunérations, retraite, primes etc), fiscal et financier (trésorerie, passif social etc). 

La législation étant de plus en plus complexe et évolutive, il est nécessaire pour le dirigeant d'avoir un conseiller qui l'accompagne sur ces sujets, en collaboration avec ses autres conseils (expert comptable, avocat, notaire etc).

Solutions dédiées

A la suite de l'audit, des solutions d'optimisation vous seront proposées afin d'améliorer vos rémunérations, fidéliser vos salariés, répondre à vos obligations règlementaires dans certains domaines, optimise​r votre bénéfice, votre trésorerie ainsi que vos flux entre patrimoine professionnel et personnel.  

Patrimoine du dirigeant

Le patrimoine du dirigeant est lié à son entreprise et certaines spécificités sont à prendre en considération. 

Des services et solutions lui sont donc réservés. 

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